四、市场洞察4.1 市场规模中国宠物行业市场规模
中国宠物行业市场规模的发展历程，分为起步期、高速发展期和升级期三个阶段。在起步期（2013年前），市场规模以年均复合增长率9%的速度增长，从124亿元增加到160亿元。在高速发展期（2013-2020年），市场规模以年均复合增长率21%的速度显著增长，从176亿元增加到679亿元。进入升级期（2021年后），预计市场规模将以年均复合增长率10%的速度继续增长，达到1124亿元。这表明中国宠物行业具有持续增长的潜力，市场前景乐观。
淘系2023年宠物食品用品市场规模【模型预测】
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来源：抖音巨量算数2023巨量引擎宠物行业白皮书44页来源：抖音巨量算数2023巨量引擎宠物行业白皮书44页4.2 市场潜力中美宠物行业市场规模对比
根据欧睿国际PASSPORT数据库的数据，2022年美国和中国的宠物行业市场规模分别为4674亿元和847亿元。从2018年至2022年的复合年增长率来看，美国为8%，而中国则高达15%。预计未来五年（2023年至2027年），美国和中国的宠物行业市场规模将继续增长，复合年增长率分别为4%和10%。总体来看，虽然美国的宠物行业市场规模目前远大于中国，但中国的增长速度明显快于美国，显示出巨大的市场潜力。
来源：抖音巨量算数2023巨量引擎宠物行业白皮书44页中国每户家庭的宠物平均消费力对比
根据欧睿国际PASSPORT数据库和国家统计局的数据，从2018年至2027年，中国、日本和美国每户家庭宠物平均消费力呈现出不同的发展趋势。其中，美国的每户家庭宠物平均消费力一直保持领先，预计在2027年将达到4416元/户。日本的每户家庭宠物平均消费力在2018年至2022年间有所波动，但整体呈上升趋势，预计在2027年将达到766元/户。而中国每户家庭宠物平均消费力虽然起点较低，但在2018年至2027年间增长迅速，预计在2027年将达到269元/户。整体来看，虽然美国和日本的每户家庭宠物平均消费力仍然高于中国，但中国的增长速度明显快于其他两个国家，显示出巨大的市场潜力。
来源：抖音巨量算数2023巨量引擎宠物行业白皮书44页4.3 养宠规模猫狗分布情况——中国宠物猫数量和增速
根据全球行业数据库的数据，2009年至2021年中国宠物猫数量呈现出稳步增长的趋势。在2009年至2012年期间，宠物猫数量的增速相对稳定，保持在5%至8%之间。从2013年开始，宠物猫数量的增速开始加快，2013年至2016年的增速分别为19%、25%、32%和42%。在2017年至2021年期间，宠物猫数量的增速有所放缓，但仍保持在5%以上。2021年中国宠物猫数量达到9千6百万只，较2020年增长5%。
来源：德勤-中国宠物食品行业白皮书2022猫狗分布情况——中国宠物狗数量和增速
根据全球行业数据库的数据，从2009年至2021年，中国宠物狗的数量呈现先增后减的趋势。在2009年至2019年期间，宠物狗数量持续增加，从4千万只增加到9千4百万只，年均复合增长率为9%。然而，在2019年至2020年期间，宠物狗数量出现了下降，从9千4百万只减少到9千2百万只，年复合增长率为-2%。2020年至2021年，宠物狗数量保持稳定。
来源：德勤-中国宠物食品行业白皮书2022猫狗分布情况——中国宠物狗数量和增速
根据公开资料整理及德勤访谈与研究分析，中国早期养宠以狗为主，多年来增速稳定，养猫热潮则集中出现在2015-2017年。目前，大多数宠物猫正处于青壮年阶段，而宠物狗已有16%步入老龄阶段。预计未来，宠物狗将更早一步进入老龄化。
来源：德勤-中国宠物食品行业白皮书20224.4 养宠规模养宠家庭户数变化
从2019年到2023年预计养宠家庭户数变化。从2019年的5989万户开始，这个数字在2020年增长到6369万户，然后在2021年进一步增长到9168万户。预计到2022年，养宠家庭户数将达到9800万户，而在2023年预计会达到10565万户。因此，可以看出养宠家庭户数在这些年里持续增长，并且预计这种增长趋势将持续到至少2023年。
来源：《2023中国宠物行业趋势洞察白皮书》中国宠物家庭户数渗透率
从2019年的13%到2023年预计的22%，中国的宠物家庭户数渗透率有了显著的增长，但仍然远低于美国的70%和欧洲的46%。这表明中国市场仍有很大的增长潜力，与发达国家相比，中国的宠物家庭户数渗透率还有很大的提升空间。
来源：《2023中国宠物行业趋势洞察白皮书》单宠年均消费金额
整体来看，单宠年均消费金额呈现出逐年增长的趋势，说明宠物主人对宠物的消费意愿和消费能力有所提高。
来源：《2023中国宠物行业趋势洞察白皮书》4.5 销售渠道销售渠道分布及占比
中国消费者在宠物消费渠道上的分布情况。从2022年到2023年，综合电商渠道仍然是消费者购买宠物产品的主要渠道，占比分别为72%和87%，且线上综合电商的市场占比呈年年递增的趋势。说明大部分消费者喜欢在线上购买宠物产品。
来源：《2023中国宠物行业趋势洞察白皮书》线上渠道购买宠物商品原因
无论从全渠道用户还是京东用户的角度来看，“选择更丰富”、“购买更便捷”、“性价比更高”都是Top3的原因。
来源：《2023中国宠物行业趋势洞察白皮书》线下渠道购买宠物商品原因
品质保证和购物体验是消费者选择线下购买的主要考虑因素，可见用户在线下购买时除了商品本身的高品质，商家的良好服务也非常重要。
来源：《2023中国宠物行业趋势洞察白皮书》4.6 消费结构宠物食品和宠物用品作为主要赛道市场规模占比达半数以上，随着健康养宠理念深入人心，宠物医疗占比近30%，同时美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达16%，随着行业发展成熟，宠物市场不断细分并日益壮大。
来源：宠物行业蓝皮书：2023宠物行业发展报告（简版）4.7 达人情况达人数量
抖音宠物行业达人数量持续升高。借助繁荣的抖音宠物行业创作者生态实现内容提质提效，抖音平台正聚集越来越多高质量、高活跃度的宠物达人，2023年3月较上年同期稳健增长20%以上。凭借专业的创作能力、亲和力与影响力，抖音宠物行业达人内容对用户的影响持续加深。
来源：抖音巨量算数2023巨量引擎宠物行业白皮书44页网红宠物主加速增长
网红宠物主的增长加速宠物食品行业消费者教育，信息可视化传播助力市场迅速发展。随着互联网和新媒体技术的发展，短视频等社交媒体对网民时间的占据加上疫情助推，驱动现象级萌宠KOL出现，“云吸宠”为宠物行业增长提供新动力，加速消费者教育。以小红书为代表的图文平台，及以抖音、快手为代表的短视频平台和直播电商平台迅速兴起，为宠食类产品的普及和销售提供了良好的渠道，使得消费者教育更加直观，可触达的用户范围更广。
来源：德勤-中国宠物食品行业白皮书2022达人直播表现
抖音宠物行业达人内容对用户的影响持续加深。2023年第一季度的抖音宠物行业达人直播表现，与去年同期相比，直播场次增长了89%，看播人次增长了112%，而直播转发量则增长了161%。这些数据表明，抖音宠物行业达人的直播表现呈现出强劲的增长态势，这可能与越来越多的人开始养宠物以及对宠物相关产品的需求增加有关。
来源：抖音巨量算数2023巨量引擎宠物行业白皮书44页